공격적 투자자를 위한 미국 소형주 시리즈 1

공격적 투자자를 위한 미국 소형주 시리즈 1

안녕하세요? 경제적 자유와 디지털노마드를 꿈꾸는 런던시티입니다. “공격적 투자자를 위한 미국 소형주 시리즈”는 이번에 새롭게 시작하는 시리즈물(연재글)입니다. 저는 이 시리즈를 통해 잘 알려지지 않은 미국 소형주를 소개할 예정입니다. 우리나라에서는 쉽게 접할 수 없는 미국 소형주 관련 정보를 이 시리즈를 통해 많은 투자자들과 함께 공유하고자 합니다. 모든 서학개미의 성공적인 투자를 응원합니다.


우리의 인생에서 시간만큼 중요한 것은 없습니다. 한 번 지나간 시간은 다시 되돌릴 수 없습니다. 인간이 후회라는 감정을 느끼는 대부분의 이유는 시간을 낭비했던 자신의 과거 때문입니다. 시간을 낭비하지 않는 사람은 나중에 성공할 확률이 높습니다.

한 번 생각해보십시오. 휴일에 집에서 아무것도 하지 않는 것보다 밖에서 산책을 하거나 서점에서 책을 보는 것이 그나마 더 나은 삶을 살아가는데 도움이 될 것입니다. 아니면 친구들을 만나서 잡담을 나누는 일이 어쩌면 성공의 기회가 될 수도 있습니다. 인간은 다른 사람과의 교류를 통해 창의적인 아이디어를 떠올릴 수 있기 때문입니다.

성공하고 싶다면 무엇이든 해야합니다. 하지 않으면 아무것도 이룰 수 없습니다. 투자도 마찬가지입니다. 높은 수익을 얻고 싶다면 어느정도는 공격적으로 투자를 해야할 때가 있습니다. 겁을 먹고 처음부터 시작조차 하지 않으면 좋은 기회를 날릴 수 밖에 없습니다. 노력하는 사람은 기회를 보는 눈을 가질 수 있습니다.

아직도 은행 예·적금을 최고의 투자수단으로 생각하고 있습니까? 만약 그렇다면 당신은 부자가 되는 길을 절대 찾을 수 없을 것입니다. 지금이라도 투자공부를 시작하십시오. 부동산이든 주식이든 투자를 하지 않으면 실질적인 자산의 가치는 줄어들 수 밖에 없습니다. 투자를 하는 것보다 하지 않는 것이 더 위험한 행동이라는 점을 꼭 기억해야 합니다.

참고자료: Investing in These 3 Stocks Now Could Make You a Millionaire Retiree | The Motley Fool

주식투자자에게 가장 중요한 것은 시간입니다. 자신만의 투자철학을 가지고 오랫동안 좋은 기업에 투자하면 백만장자가 되는 것은 시간 문제입니다. 간단하게 계산해볼까요. 매년 1,000만 원씩 투자하고 연 수익률이 13%라면 25년 후에는 투자자산이 약 16억 원에 이를 것이고, 40년 후에는 약 102억 원이 되어있을 것입니다. 대학교를 졸업하고 30세에 취업했다고 가정하더라도 은퇴 후에는 편안한 노후를 즐길 수 있습니다.

  • 30세: 매년 1,000만 원씩 주식투자 시작
  • 55세: 투자자산 16억 원 달성, 직장에서 은퇴, 이때부터는 배당금 활용 투자
  • 70세: 투자자산 102억 원 달성, 편안한 노후생활 가능

연 수익률 13%가 현실적이지 않다고 생각하는 사람도 있을 겁니다. 그런데 S&P 500 지수는 지난 수십년 동안 연 평균 13% 상승했습니다. 워렌 버핏은 자신이 죽으면 전 재산을 S&P 500 ETF에 투자하라는 유언을 남기기도 했습니다. 그만큼 연 평균 13% 수익률은 어렵지 않게 달성할 수 있습니다. 물론 위에서 말씀드린 것처럼 20년 이상 초장기적인 관점에서 투자해야 합니다.

만약 더 큰 수익을 얻고 싶다면 성장 가능성이 높은 기업에 직접 투자하면 됩니다. 확실하게 수익이 보장되는 것은 아니지만 투자에 성공한다면 적게는 10배에서 많게는 1,000배까지 엄청나게 높은 수익률을 달성할 수 있습니다. 월가의 영웅을 집필한 유명한 펀드매니저 피터 린치는 10루타(수익률 10배)가 가능한 기업을 찾으라고 강조했습니다. 2배 정도의 낮은 수익률을 바라고 주식투자를 하면 안 됩니다. 최소 10배 이상의 수익률을 얻을 수 있는 기업에 투자하는 것이 중요합니다.

그런데 어느 기업이 먼 미래에 성공할 수 있을지 판단하는 것은 정말 쉽지 않습니다. 그러나 지금 상황에서 대충 판단해볼 수는 있습니다. 앞으로의 산업 트렌드가 어떻게 변화할 것인지 고민해보고, 미래에 유망한 산업에서 잘 나갈 기업을 빨리 찾아내 투자한다면 피터 린치가 말했던 10루타 수익률을 달성할 수 있습니다.

1. 주시 홀딩스 (Jushi Holdings, JUSHF)

지난 10년 동안 의료용 마리화나를 합법화하는 지역은 점차적으로 늘어났습니다. 미국은 우리나라와 달리 주 정부의 권한이 막강합니다. 따라서 주마다 법률도 달라지는데, 마리화나는 주에 따라 통제(금지)하는 수준이 다릅니다. 현재 38개 주에서 의료용 마리화나를 합법화했습니다.

바이든 행정부는 연방정부의 마리화나 금지법을 개정해 모든 주 정부에서 의료용 마리화나를 합법화할 수 있도록 정책을 추진하고 있습니다. 따라서 앞으로도 마리화나를 합법화하는 지역은 더 늘어날 것으로 보입니다.

Jushi Holdings Official Website / Beyond Hello Retail

미국 플로리다주 보카레이턴에 본사가 있는 주시 홀딩스는 미국의 대표적인 마리화나 업체입니다. 고급스러운 분위기의 소매점을 운영하고 있으며, 마리화나 관련 프리미엄 브랜드를 소유하고 있습니다. 또한 마리화나 재배를 위한 최첨단 공장을 운영하고 있습니다. 최근에는 캘리포니아, 펜실베이니아, 일리노이, 버지니아에 16개의 매장을 추가로 오픈했습니다.

미국 투자자들이 주시 홀딩스에 관심을 가지는 이유는 지난 1년 동안 주가가 9배 이상 올랐지만, 시가총액은 10억 달러에 불과하기 때문입니다. 앞으로 더 크게 성장할 수 있는 여력을 가지고 있습니다. 그리고 최근 들어 주시 홀딩스 내부자가 이 회사 주식에 투자하는 규모가 늘어났습니다. 이는 회사 내부적으로 주시 홀딩스의 미래 성장성을 높게 평가하고 있다고 볼 수 있습니다.

2. 보스턴 오마하 (Boston Omaha, BOMN)

보스턴 오마하는 시가총액이 12억 달러에 불과한 소규모 회사입니다. 이름에서도 알 수 있듯이 오마하와 관련된 회사입니다. 이 회사는 오마하의 현인으로 불리는 투자의 귀재 워렌 버핏의 종손이 운영하는 회사입니다.

다만, 이 회사는 워렌 버핏의 도움을 하나도 받지 않고 지금까지 성장했습니다. 실제로 이 회사는 버크셔 해서웨이 또는 워렌 버핏의 지배권 밖에 있는 회사입니다. 워렌 버핏의 누나인 도리스 버핏의 손자 알렉스 버핏 로젝이 공동 CEO를 맡고 있습니다.

Kiwi Flickr, Omaha, Flickr. CC BY 2.0.

보스턴 오마하는 옥외광고 설치 사업을 시작으로 지금은 보증보험, 광대역통신까지 사업영역을 확장했습니다. 이 회사는 버크셔 해서웨이와 비슷한 경영 스타일을 보여줍니다. 경쟁력 있는 기업에 장기적으로 투자하면서 안정적으로 수익을 올리고 있습니다. 버크셔 해서웨이와 비슷하게 은행, 건설사, 상업용 부동산업체 등의 지분을 보유하고 있습니다.

투자자들이 보스턴 오마하에 관심을 가지는 이유는 최근 이 회사가 특수목적인수회사(SPAC) 투자를 시작했기 때문입니다. 여러 기업에서 SPAC 투자를 통해 막대한 수익을 올리는 모습을 지켜봤던 투자자들이 보스턴 오마하에도 비슷한 기대를 하는 것입니다. 그리고 워렌 버핏의 투자철학과 유사한 경영 스타일도 투자자의 마음을 사로잡았습니다.

3. 유니버셜 디스플레이 (Universal Display, OLED)

유니버셜 디스플레이는 OLED 전문 기술기업입니다. 실제로 제품을 생산하는 것은 아니지만 OLED 관련 기술과 재료를 연구하고 삼성디스플레이, LG디스플레이와 함께 OLED 패널의 상용화를 이끌었던 회사입니다. 1994년에 설립되어 지금까지 운영되고 있는 오래된 기업으로 시간이 지날수록 OLED의 중요성이 커지면서 지난 5년 동안 주가는 거의 4배나 상승했습니다. 시가총액은 105달러에 이릅니다.

Tinh tế Photo, DSC03598, Flickr.

유니버셜 디스플레이는 OLED 관련 특허를 5,000개 이상 보유하고 있으며, 라이선스 수익이 전체 매출의 43%에 달할 정도로 회사에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또한 OLED를 생산하는데 필요한 재료를 판매하고 있으며, OLED 재료 사업부문은 전체 매출의 54%를 차지합니다.

OLED는 TV, 스마트폰, 노트북 등 거의 모든 전자기기에서 사용됩니다. 또한 휘어질 수 있는 디스플레이를 개발할 때에도 유니버셜 디스플레이의 기술이 활용될 수 밖에 없습니다. 디스플레이 산업의 성장속도를 고려해볼 때 유니버셜 디스플레이의 미래 성장성은 결코 낮지 않다고 판단됩니다. 앞으로 10년 동안의 성과가 더 주목되는 기업으로 장기적인 관점에서 공격적인 투자를 원하는 투자자에게 좋은 기업입니다.

이 글은 투기를 조장하려는 목적이 아닌 건전한 투자문화 확산을 위해 작성되었으며, 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있음을 반드시 기억해주시기 바랍니다. 이 글은 투자수익을 보장하지 않습니다.

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