런던시티 포트폴리오 투자 지속성 판단

런던시티 포트폴리오 투자 지속성 판단

주식투자는 손실을 최소화하는 것이 가장 중요합니다. 따라서 필자는 단기적으로 큰 수익을 얻을 수 있는 기업이 나타난다 하더라도 손실의 위험을 감수하면서까지 공격적인 투자를 하지는 않습니다. 대신 투자 포트폴리오를 구성해 견고한 수익률을 유지하는 것에 중점을 두고 투자전략을 수립합니다. 그리고 장기투자를 지향합니다. 10년 이상 투자하지 않을 기업에는 처음부터 투자를 시작하지 않습니다. 10년 이상 또는 그 이상 성장성을 유지할 수 있는 기업에 투자함으로써 장기적인 관점에서 안정적인 수익률을 달성하는 것을 목표로 합니다.

장기투자는 주식투자에서 손실을 최소화하는 가장 쉬운 방법이지만 장기투자를 권장하지 않는 사람들도 있습니다. 장기투자를 싫어하는 사람들 대부분은 과거 사례를 예시로 듭니다. 포스코, KT, 두산중공업 등 과거에서부터 꾸준하게 주가가 하락했던 기업을 예로 들면서 장기투자하면 오히려 손실 규모가 커진다고 주장합니다. 그러나 이것은 투자하고 있는 기업에 대한 분석을 게을리 했기 때문에 발생한 필연적인 손실입니다. 만약 투자하는 기업에 대한 모니터링을 강화했다면 손실의 발생을 사전에 방지할 수 있었을 것입니다.

따라서 필자는 포트폴리오를 구성하는 기업에 대한 투자를 앞으로도 계속할 것인지 투자 지속성을 주기적으로 판단합니다. 기업의 경영실적을 확인하고 전년도 동기 대비 얼마나 성장했는지 기업에서 제공하는 제품이나 서비스가 미래 산업 트렌드에 얼마나 잘 맞는지 그리고 미래 성장성이 얼마나 되는지 파악함으로써 투자의 계속 유무를 결정합니다. 장기투자할 때 가장 중요한 것은 기업실적을 추적하는 것으로 이것은 시간이 지날수록 점차 높아지는 투자 위험을 낮춰줍니다.

런던시티 포트폴리오 투자현황

필자가 관리하는 런던시티 포트폴리오의 투자현황은 아래와 같습니다. 투자 지속성 판단에 따라 미래 성장성이 낮아진 기업이 포트폴리오에서 제외되거나 새로운 기업이 포트폴리오에 편입되면 곧바로 반영됩니다.

순번심볼기업명평가금액(원)수익률(%)투자비중(%)
1
PLTRPalantir Technologies
13,746,279
-3.07
10.12
2
JPMJPMorgan Chase
20,360,103
67.83
14.99
3
NETCloudflare
13,118,809
90.89
9.66
4
DDOGDatadog
5,509,333
15.70
4.06
5
ABBVAbbVie
5,182,189
27.82
3.82
6
FBFacebook
13,566,068
35.52
9.99
7
MSFTMicrosoft
7,183,553
50.73
5.29
8
CRMSalesforce.com
4,746,403
13.69
3.49
9
CRWDCrowdStrike
3,458,818
18.75
2.51
10
SQSquare
3,409,661
10.59
2.20
11
ACNAccenture
3,429,146
51.60
2.52
12
PYPLPayPal
2,938,419
18.54
2.16
13
ADBEAdobe
6,004,300
48.11
4.42
14
PANWPalo Alto Networks
3,355,082
30.48
2.47
15
NVDANVIDIA
5,530,998
51.30
4.07
16
GOOGLAlphabet
5,636,198
13.98
4.15
17
UUnity Software
119,341
-3.41
0.09
18
PFEPfizer
44,692
1.30
0.03
19
AAPLApple
157,441
10.70
0.12
총계
-
-
117,021,115
38.12
86.15

런던시티 포트폴리오 투자 지속성 판단

이 글은 현재 필자가 투자하고 있는 기업에 대한 종합적인 현황과 함께 개인적인 투자의견과 투자점수를 공개하기 위해 작성되었습니다. 이 글에서 공개하는 모든 내용은 필자의 주관적인 의견이 반영된 것으로 주식투자에 참고자료로만 사용되어야 할 것입니다. 아래 표는 투자 지속성을 판단할 때마다 업데이트되므로 이 글을 즐겨찾기 해놓고 포트폴리오 변동사항을 주기적으로 확인해도 됩니다.

순번심볼기업명매출성장
(%, YoY)
순이익성장
(%, YoY)
투자점수투자의견최종검토일
1
JPMJPMorgan Chase
14.21
58.82
110
유지
2021. 02. 02.
2
FBFacebook
47.55
92.98
110
매수
2021. 03. 12.
3
NETCloudflare
51.21
N/A
110
매수
2021. 02. 14.
4
MSFTMicrosoft
19.09
39.29
110
유지
2021. 02. 17.
5
PLTRPalantir Technologies
40.00
N/A
120
매수
2021. 03. 09.
6
ADBEAdobe Systems
22.60
23.67
100
유지
N/A
7
ABBVAbbVie
50.08
21.90
100
유지
2021. 02. 23.
8
DDOGDatadog
51.28
N/A
100
유지
2021. 03. 05.
9
PANWPalo Alto Networks
23.52
17.95
100
유지
N/A
10
ACNAccenture
20.68
26.32
100
유지
N/A
11
PYPLPayPal
30.64
84.85
110
매수
2021. 02. 04.
12
NVDANVIDIA
83.80
103.33
110
매수
2021. 03. 24.
13
CRMSalesforce.com
22.57
72.86
100
유지
N/A
14
CRWDCrowdStrike
70.06
400.00
110
유지
2021. 02. 06.
15
SQSquare
266.17
N/A
100
매수
N/A
16
GOOGLAlphabet
34.39
166.36
105
매수
2021. 02. 19.
17
AAPLApple
53.63
118.75
100
매수
N/A
18
UUnity Software
N/A
N/A
100
매수
N/A
19
PFEPfizer
21.23
114.29
100
유지
N/A

필자는 매출액과 순이익이 과거에서부터 꾸준하게 성장하는 기업을 좋아합니다. 만약 어느 순간부터 매출액과 순이익이 감소하는 단계에 들어선다면 해당 기업에 대한 투자를 계속할 것인지 심각하게 다시 생각해볼 것입니다. 위 기업들에 대해서도 지속적인 모니터링을 통해 미래 성장성이 낮아진 기업이 식별된다면 해당 기업은 포트폴리오에서 제외될 것입니다.

투자자가 주식투자에서 절대로 하지 말아야 하는 행동은 현재 투자하고 있는 기업에 대한 맹목적인 지지를 보내는 행동입니다. 투자를 시작하는 당시에는 그 기업이 굉장히 좋은 사업모델을 가지고 있고 미래 성장성이 높았을 수 있겠지만 시간이 지남에 따라 산업 트렌드에서 멀어지는 기업이 될 수도 있기 때문입니다. 그래서 필자는 투자하고 있는 기업에 대한 분석을 게을리 하지 않습니다. 이 글이 그 증거가 될 것입니다. (꾸준한 업데이트)

포트폴리오 투자자산 관련 글 목록

필자가 투자했거나 투자하고 있는 기업에 관한 글 (미래 성장성 분석 또는 투자 지속성 판단, 각종 뉴스 등)이 작성되면 모두 이곳에서 확인할 수 있습니다. 기업별로 투자점수와 함께 작성된 글이 모두 정리되어 있어 필자가 어느 기업에 특히 더 관심이 많은지 쉽게 판단할 수 있을 겁니다.

JP모건체이스 (JPMorgan Chase & Co., JPM)
페이팔 (PayPal, PYPL)
크라우드스트라이크 (CrowdStrike, CRWD)
클라우드플레어 (Cloudflare, NET)
마이크로소프트 (Microsoft, MSFT)
팔란티어 (Palantir Technologies, PLTR)
알파벳 (Alphabet, GOOGL)
애브비 (AbbVie, ABBV)
데이터독 (Datadog, DDOG)
어펌 (Affirm, AFRM) / 전량매도
페이스북 (Facebook, FB)
엔비디아 (NVIDIA, NVDA)

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